Структурирование сделок M&A

Юридическая команда Эсперо осуществляет комплексное сопровождение сделок по покупке, продаже и объединению компаний, включая подготовку и согласование договоров, проведение правового аудита компаний (due diligence), структурирование сделок с учетом регуляторных аспектов. Наши юристы помогают нашим клиентам оценить риски, разработать оптимальную структуру сделки слияния и поглощения, получить необходимые разрешения и согласования, а также обеспечить успешное закрытие сделки.

Сделки слияния и поглощения (M&A) — это сложные и многоэтапные процессы, требующие глубокого понимания как юридических, так и бизнес-процессов. Наша команда обладает значительным опытом в сопровождении корпоративных сделок различного масштаба и сложности, включая трансграничные сделки, сделки с участием публичных компаний, а также реструктуризации и выделения активов.

Ключевые услуги

Наша услуга «Юридический чекап» – это системный аудит, который выявляет «узкие места» и потенциально опасные зоны в вашей компании. Мы предлагаем не просто отчет, а готовый план действий по укреплению «правового иммунитета» Вашего бизнеса. Это основа для последующего эффективного абонентского обслуживания бизнеса.

В рамках чекапа мы проводим:

1

Структурирование и сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A) по российскому праву

2

Правовой аудит бизнеса и подготовка заключений due diligence

3

Подготовка полного пакета правовой документации по сделке с учетом урегулирования вопросов интеллектуальных прав и налоговых аспектов сделки

4

Сопровождение переговоров на стороне покупателя или продавца

5

Консультирование по вопросам корпоративного управления в рамках сделки

6

Получение одобрения ФАС на сделку и иных регуляторов

7

Получение разрешения на сделки от Правительственной комиссии

Согласование сделки с Правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в России

Отдельным направлением нашей практики является согласование сделок с Правительственной комиссией. Начиная с 2022 года были введены ограничения на совершение сделок при участии нерезидентов из «недружественных» государств. Такие сделки подлежат разрешительному порядку и могут быть совершены только после получения разрешения Правительственной комиссии на сделку.

Наши услуги включают в себя подготовку полного пакеты документов в Правительственную комиссию, сопровождение на каждом этапе и консультационную поддержку по всем вопросам, включая согласование параметров сделки с долями с Правительственной комиссией.

Преимущества сотрудничества с нами

Глубокий анализ и оценка рисков.

Мы проводим всесторонний юридический аудит компании (due diligence), выявляя потенциальные риски, связанные с корпоративной структурой, интеллектуальной собственностью, трудовыми отношениями и налоговыми вопросами. Это позволяет нашим клиентам принимать обоснованные решения и минимизировать возможные потери.
Оптимальное структурирование сделки M&A.

Слияние и поглощение компаний – это сложный и многогранный процесс. С учетом специфики бизнеса, целей клиента и требований законодательства мы разрабатываем структуру сделки, которая обеспечивает максимальную эффективность и безопасность. Мы учитываем налоговые последствия, регуляторные ограничения и особенности корпоративного управления.
Подготовка и согласование договорной документации.

Мы разрабатываем полный пакет документов, включая договоры купли-продажи, акционерные соглашения, соглашения о неконкуренции и конфиденциальности, а также иные сопутствующие документы. Особое внимание уделяется урегулированию вопросов интеллектуальной собственности и налоговых аспектов сделки.
Сопровождение переговоров.

Наши юристы поддерживают клиентов на всех этапах переговорного процесса, обеспечивая защиту интересов и достижение выгодных условий. Мы помогаем выработать компромиссные решения и предотвращаем возможные конфликты.
Получение необходимых разрешений и согласований

Мы сопровождаем процесс получения одобрений антимонопольных органов, регуляторов и иных государственных структур, что особенно важно при крупных и трансграничных сделках. Наши юристы сопровождали крупные сделки и имеют обширный опыт в получении всех необходимых разрешений.
Поддержка после закрытия сделки.

Мы оказываем консультации по вопросам интеграции приобретенных активов, изменений в корпоративном управлении и соблюдения обязательств, предусмотренных сделкой.

Помощь в юридическом сопровождении, которую мы предоставляем, – это не разовые консультации, а стратегическое партнерство. Мы предлагаем юридические услуги абонентского обслуживания, которые покрывают все аспекты деятельности: от юридического обслуживания ООО до правовой поддержки крупных холдингов.

Наш опыт и компетенции

Espero Legal успешно сопровождала сделки в различных отраслях: промышленность, IT, фармацевтика, финансовый сектор, и другие. Мы работаем как с российскими, так и с международными структурами, обеспечивая комплексный подход и соблюдение всех требований законодательства.

Наши специалисты постоянно отслеживают изменения в законодательстве и судебной практике, что позволяет своевременно адаптировать стратегию сопровождения сделок и обеспечивать максимальную защиту интересов клиентов.

Часто задаваемые вопросы

Какие сделки M&A требуют получения одобрения ФАС?

Согласно российскому законодательству, получение предварительного согласия ФАС требуется для сделок, превышающих установленные пороги стоимости активов или выручки участников, а также для приобретения более 50% акций/долей в уставном капитале.
Что включает в себя правовой аудит (due diligence) компании при сделках M&A?

Due diligence представляет собой комплексную проверку всех аспектов деятельности компании: корпоративной структуры, договорных отношений, прав на интеллектуальную собственность, трудовых правоотношений, судебных споров и налоговых обязательств. Мы проводим глубокий анализ для выявления потенциальных рисков и предоставляем детальный отчет с рекомендациями по их минимизации.
В каких случаях требуется разрешение Правительственной комиссии на сделку с участием иностранных инвесторов?

С 2022 года разрешительный порядок применяется к сделкам с участием лиц из «недружественных» государств, связанных с приобретением контроля над стратегическими предприятиями или долей в уставном капитале более 50%. Наша команда имеет успешный опыт подготовки документов и получения разрешений Правительственной комиссии.
Какие особенности сопровождения сделок M&A с публичными компаниями?

Сделки с участием публичных компаний требуют соблюдения дополнительных требований законодательства о раскрытии информации, корпоративных процедур и защиты прав миноритарных акционеров.
Как проводится оценка регуляторных рисков при сделках M&A?

Оценка регуляторных рисков включает анализ отраслевого законодательства и требований контролирующих органов. Мы изучаем историю взаимодействия компании с регуляторами и идентифицируем потенциальные зоны повышенного внимания. На основе полученных данных разрабатывается план минимизации рисков и стратегия взаимодействия с государственными органами.

Обратитесь к нам

Если вы планируете сделку M&A, обратитесь в Эсперо. Мы обеспечим надежное юридическое сопровождение сделки на всех этапах, поможем избежать рисков и добиться успешного результата. Свяжитесь с нами для консультации и оценки вашей ситуации.

Почему выбирают нас?

Доверие и взаимное уважение

наша компания выстраивает долгосрочные отношения и предоставляет программу лояльности для постоянных клиентов

Индивидуальный подход

мы тщательно анализируем бизнес клиента и предлагаем решения, максимально соответствующие его целям

Инновации и технологии

используем современные IT-инструменты и автоматизацию для повышения качества и скорости юридического сопровождения

Доступность

мы предоставляем высококачественные услуги по доступным ценам

Комплексность услуг

объединяем экспертизу в разных областях права для всесторонней поддержки бизнеса

Опыт и экспертиза

каждый из наших юристов имеет более 8 лет практики в ведущих российских и международных юридических фирмах